山田行政書士事務所

必要な書類|相続・遺言書|山田行政書士事務所

■ 必要な書類

被相続人に関する書類

  • * 経歴書
  • * 被相続人の戸籍・除籍謄本等
  • * 被相続人の住民票の除票

相続人に関する書類

  • * 相続人の戸籍謄本
  • * 相続人の住民票
  • * 相続人の印鑑登録証明書
  • * 相続関係図
  • * 遺言書(遺言書がある場合)
  • * 遺産分割協議書(遺言書がない場合)

相続財産・責務に関する書類

不動産

  • * 登記簿謄本
  • * 固定資産税の評価証明書
  • * 地積測量図又は公図
  • * 賃貸借契約書(貸宅地・貸家の場合)
  • * 土地賃貸契約書(借地権の場合)

預貯金

  • * 残高証明書(死亡日現在のもの)
  • * 預金通帳
  • * 預金証書

有価証券

不動産

  • * 銘柄別一覧表
  • * 証券会社の保護預かり残高表
  • * 銘柄及び枚数の確認が可能な資料

非上場株式

  • * 相続直前2期の決算書・申告書
  • * 株主名簿

公社債

  • * 銘柄別一覧表
  • * 残高証明書
  • * 証書

生命保険

  • * 銘柄別一覧表
  • * 保険会社の支払明細書・保険金通知書

貸付金

  • * 金銭消費貸借契約書
  • * 売掛金などの明細

贈与財産

  • * 贈与税申告書の控え

債務等に関して

借入金

  • * 金銭消費貸借契約書
  • * 借入金残高証明書

未払金

  • * 請求書及び領収書

公租公課

  • * 課税通知書
  • * 納付書
  • * 準確定申告書の控え

葬儀費用

  • * 葬儀費用の出納帳
  • * 領収書

※上記の書類は、相続手続・相続申告上おもに必要となる書類です。
相続財産の内容によっては他にも必要となる書類がございますのでご注意ください。
例えば相続税の申告や相続財産の名義変更を行う際には、申告書・登記申請書なども必要となります。


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